Loyalty Platform — руководство пользователя

Что такое Loyalty Platform#

Loyalty Platform — это платформа для управления программами лояльности. Она объединяет в одном месте всё, что нужно бизнесу для работы с постоянными клиентами: единую клиентскую базу с контактами и историей покупок, бонусные счета, уровни лояльности, сегменты клиентов, промо-акции и промокоды, а также отчёты по эффективности всей программы.

Платформа работает по модели «одна платформа — много организаций»: на общей инфраструктуре размещается неограниченное число компаний, и данные каждой организации полностью изолированы от других. Это позволяет запустить программу лояльности быстро, без развёртывания отдельной системы, и подключить к ней собственный интернет-магазин, кассу или мобильное приложение.

Вход в систему#

Вход выполняется по email и паролю. Учётную запись создаёт администратор вашей организации: на email приходит письмо-приглашение с ссылкой, по которой вы сами задаёте пароль. Если пароль забыт, воспользуйтесь ссылкой «Забыли пароль?» на странице входа; сменить пароль можно в «Профиле» (меню пользователя в шапке). Подробно — в разделе «Учётная запись».

После входа вы попадаете в админ-панель своей организации. Набор доступных разделов зависит от вашей роли. Если у вас несколько организаций, сначала откроется их список; приостановленная администратором платформы организация помечена меткой «Приостановлена», и войти в неё нельзя.

Структура меню админ-панели#

Боковое меню разделено на четыре смысловые группы.

Основное#

Ежедневная операционная работа с клиентами и покупками.

• Клиенты — клиентская база: карточки, контакты, бонусы, история заказов, поиск и объединение дублей, журнал объединений
• Карты лояльности — реестр пластиковых и виртуальных карт: поиск по номеру и скану, привязка к клиентам, блокировка и перевыпуск (см. «Карты лояльности»)
• Заказы — покупки клиентов, расчёт скидок и бонусов
• Бонусы — бонусные счета и все операции начисления и списания
• Подарочные карты — выпуск и учёт подарочных карт
• Отчёты — аналитика по клиентам, продажам и бонусам с выгрузкой в файл

Маркетинг#

Инструменты, которые управляют правилами программы лояльности.

• Лояльность — уровни программы (например, Silver, Gold, Platinum) и правила перехода между ними
• Программы карт — форматы номеров и штрихкодов карт лояльности, выпуск тиражей пластика и выгрузка номеров для типографии (см. «Карты лояльности»)
• Промо-акции — правила начисления бонусов и предоставления скидок
• Промокоды — генерация и учёт промокодов
• Сегменты — группы клиентов по заданным условиям

Коммуникации#

Общение с клиентами: рассылки, шаблоны сообщений и автоматические сценарии.

• Кампании — рассылки по клиентской базе
• Шаблоны — шаблоны сообщений для клиентских коммуникаций
• Цепочки — триггерные сценарии автоматизации: «случилось событие → выполни действия»
• Каналы — справочник каналов коммуникаций и продаж

Система#

Справочники, настройки и интеграции.

• Каталог — товары и категории, участвующие в акциях
• Филиалы — торговые точки организации
• Интеграции — ключи доступа для подключения внешних систем
• Вебхуки — автоматические уведомления во внешние системы о событиях
• Журнал запросов — запросы касс, интеграций и сотрудников к API организации: поиск ошибок интеграции по Correlation ID, тело запроса и ответ платформы (только Администратор организации, см. «Журнал запросов»)
• Пользователи — сотрудники организации: приглашение по email, роли, отзыв доступа (только Администратор организации)
• Настройки — параметры организации и программы лояльности, включая автоматическое объединение дублей клиентов

Оглавление гайда#

1. Клиенты
2. Заказы
3. Бонусы
4. Каталог
5. Лояльность (уровни)
6. Сегменты
7. Промо-акции
8. Промокоды
9. Отчёты
10. Филиалы
11. Интеграции
12. Вебхуки
13. Настройки
14. Подарочные карты
15. Цепочки
16. Шаблоны
17. Кампании
18. Каналы
19. Пользователи
20. Учётная запись: вход по приглашению, пароль, профиль
21. Карты лояльности: реестр, программы карт и тиражи
22. Журнал запросов: разбор ошибок интеграции

Роли доступа#

Каждому пользователю назначается роль, которая определяет, какие разделы он видит и что в них может делать.

Если раздел не входит в зону ответственности роли, он просто не отображается в меню. Кнопки создания и редактирования скрыты у ролей, работающих в режиме просмотра.

Разделы «Каналы», «Журнал запросов», «Пользователи» и «Настройки» (с карточкой «Демо-данные») видит только Администратор организации — остальным ролям, включая Администратора платформы, они не показываются.

Один и тот же человек может быть сотрудником нескольких организаций с разными ролями — доступ в каждую выдаёт её администратор, а учётная запись и пароль общие.

Как устроен этот гайд#

Каждый раздел гайда описывает один пункт бокового меню админ-панели — от повседневной работы с клиентами до системных настроек. Все скриншоты сняты с живой демо-организации DemoCoffee, поэтому цифры и примеры на них — настоящие.