Лояльность (уровни)

← Оглавление

Раздел «Лояльность» — это статусы вашей программы: Bronze, Silver, Gold и любые другие уровни, которые вы придумаете. Смысл механики знаком каждому: чем больше клиент у вас покупает, тем выше его статус и тем интереснее условия. Главное отличие от бумажных «карт постоянного покупателя» в том, что здесь никто не следит за порогами вручную — платформа сама определяет, кто какого уровня достоин, и назначает или снимает статус автоматически.

Ваша задача сводится к одному: описать уровни и условия перехода. Дальше система работает без участия сотрудников.

Зачем это бизнесу#

• Мотивация к следующей покупке. Клиент видит, что до Gold осталось совсем немного, и охотнее возвращается. Это самый дешёвый способ увеличить частоту покупок.
• Сегментация без ручного труда. Уровень — это готовая метка ценности клиента, которую можно использовать в акциях: «скидка 10% только для Gold».
• Справедливость и прозрачность. Правила одинаковы для всех и работают автоматически — не бывает ситуации «менеджер забыл повысить клиенту статус».
• Актуальность в обе стороны. Уровень пересчитывается после каждой покупки и возврата, поэтому статус всегда отражает реальное положение дел, а не то, что было полгода назад.

Список уровней#

Заголовок страницы — «Уровни лояльности», подзаголовок — «Управление уровнями программы лояльности». В правом верхнем углу кнопка «Создать уровень».

Колонки таблицы:

Внизу — счётчик «Всего: N» и пагинация (по умолчанию 20 записей на страницу).

Если уровней ещё нет, вместо таблицы показывается заглушка «Уровни ещё не созданы» с кнопкой «Создать первый уровень».

Создание уровня#

Кнопка «Создать уровень» открывает форму «Новый уровень лояльности».

Поля формы:

Внизу формы — кнопки «Создать уровень» и «Отмена».

Конструктор условий#

Условия собираются мышкой, без единой строчки кода. Логика такая же, как в сегментах и акциях, — один раз разобравшись, вы будете пользоваться ею везде.

• Тип группы — выпадающий список «Все условия (И)» или «Любое условие (ИЛИ)». В первом случае клиент должен подходить под все условия сразу, во втором достаточно одного.
• Кнопка «Условие» добавляет строку проверки.
• Кнопка «Группу» добавляет вложенную группу — так собираются сложные правила вида «(А и Б) или В».
• Каждая строка условия — три элемента: поле → оператор (равно, больше или равно, от…до и другие) → значение. Корзина справа удаляет строку.

На скриншоте собрано условие «Общая сумма покупок ≥ 1 500 000» — порог нового уровня Platinum выше Gold. Валюта рядом с полем ввода подставляется автоматически из настроек организации — вводить её не нужно.

Какие условия использовать#

Уровень оценивается по профилю клиента, поэтому рабочих полей всего три:

Важное предостережение. В конструкторе доступны и поля заказа или товара — «Сумма заказа», «Категория товара» и подобные. Для уровней они не работают. При пересчёте платформа смотрит на покупательский профиль клиента целиком, а не на конкретный заказ, поэтому условие вида «Сумма заказа ≥ 5 000» просто никогда не выполнится, и уровень не будет назначен никому. Используйте только поля покупательского профиля из таблицы выше. Условия по конкретному заказу — это инструмент промо-акций, а не уровней.

Как работает автоназначение#

Разберём на типовой лестнице из трёх уровней:

Когда происходит пересчёт. Автоматически и без вашего участия:

• при каждой подтверждённой покупке;
• при возврате;
• при изменении профиля клиента.

Отдельной кнопки «пересчитать уровни» в интерфейсе нет и не требуется — платформа обновляет статус сама, примерно через секунду после события.

Как выбирается уровень. Платформа идёт от высшего уровня к низшему и назначает первый, чьи условия выполнены. Клиент с покупками на 12 000 получит Gold, на 3 000 — Silver, на 500 — Bronze.

«Общая сумма покупок» — это накопленная сумма всех подтверждённых заказов клиента за всё время. Возвраты вычитаются из неё.

Понижение статуса возможно. Система не «повышает» уровень, а каждый раз назначает актуальный заново. Если после крупного возврата сумма покупок опустилась ниже порога Gold, клиент вернётся на Silver. Учитывайте это, когда обещаете клиентам пожизненный статус: технически он не пожизненный.

Базовый уровень. Задайте самому нижнему уровню условие «Общая сумма покупок ≥ 0» — тогда любой клиент, даже только что зарегистрированный, всегда будет иметь хоть какой-то статус. Без такого условия часть базы останется вообще без уровня, и акции «для Bronze и выше» их не зацепят.

Как это выглядит на практике. В демо-организации клиенты с покупками на 2 000 и больше автоматически получили Silver, остальные остались на Bronze — руками никто ничего не назначал. Текущий уровень виден в разделе «Клиенты»: в колонке «Уровень» списка и в сводке карточки клиента.

Как уровень используется дальше#

Сам по себе уровень — это метка. Пользу она приносит в двух местах.

Условие «Уровень клиента» в промо-акциях и сегментах. Это главный механизм. Именно так настраиваются привилегии:

• «Скидка 10% только для Gold»;
• «Двойные бонусы для Silver и выше»;
• сегмент «Все клиенты уровня Gold» — для отдельной рассылки или закрытой распродажи.

Подробнее — в разделах «Сегменты» и «Промо-акции».

Уведомление во внешние системы. Смена уровня отправляет вебхук — событие уходит в CRM, рассылочный сервис или мобильное приложение. На этом строится поздравление: «Поздравляем, вы достигли статуса Gold!» — письмо или пуш уходит клиенту автоматически в момент повышения. Настройка подключения — в разделе «Вебхуки».

Кто что может#

Уровни — инструмент маркетолога, поэтому он работает с ними в полном объёме. Оператору раздел не показывается: на точке продаж статус клиента менять нельзя, он определяется автоматически, а увидеть текущий уровень кассир может в карточке клиента.

← Оглавление